Pengendali kasino Macau SJM Holdings Ltd merancang untuk mengumpul wang tunai baru melalui nota senior dalam mata wang bandar itu sendiri iaitu pataca https://newspaperinnovation.com (MOP), serta dalam dolar Hong Kong, dan untuk menyenaraikan nota itu pada pasaran bon Macau yang masih baru, Chongwa (Macao) Financial Asset Exchange Co Ltd.
Ia memberikan maklumat itu dalam pemfailan hari Rabu kepada Bursa Saham Hong Kong, di mana kumpulan itu mempunyai penyenaraian saham awamnya. Macau – digalakkan oleh kerajaan pusat China – telah berjanji untuk mempelbagaikan ekonominya melangkaui perjudian pelancongan dan kasino, termasuk mewujudkan pasaran untuk perkhidmatan kewangan.
SJM Holdings berkata ia merancang untuk membuka fasa pertama resort perjudian Cotai baharu bernilai HKD39 bilion (AS$5 bilion), Istana Grand Lisboa, sebelum akhir Jun.
Memo Selasa daripada pembrokeran Sanford C. Bernstein Ltd, yang dikeluarkan selepas keputusan suku pertama SJM Holdings pada hari itu, menyatakan: “tunai SJM turun daripada HKD6.3 bilion kepada HKD2.5 bilion pada suku pertama, dengan HKD10 bilion lagi kredit pusingan yang tidak ditarik.”
Institusi itu menambah: “Syarikat itu mempunyai hutang HKD16.6 bilion (termasuk bon dolar AS yang dikeluarkan awal tahun ini yang digunakan untuk membayar hutang bank).”
Sanford Bernstein juga telah menyatakan: “Syarikat itu sedang berbincang https://www.meteopassion.com/ dengan banknya mengenai hutang bank sedia ada dan mungkin meneruskan… [a] tawaran bon dolar Hong Kong untuk mengalihkan struktur modal.”
Sama ada nilai wang pokok agregat bagi mata wang pataca baharu dan dolar Hong Kong yang dicadangkan mahupun harganya belum ditentukan, menurut pemfailan Rabu.
SJM Holdings berkata ia merancang untuk menggunakan “kira-kira 90 peratus daripada hasil bersih daripada tawaran yang dicadangkan” untuk membiayai semula kemudahan kredit bersindiketnya, dengan bakinya untuk “tujuan korporat am”.
Pelabur dalam nota yang dicadangkan akan dilindungi oleh “jaminan tidak boleh https://retrobazar.com/ ditarik balik dan tidak bersyarat daripada syarikat,” kata pemfailan itu.
Bank of China Ltd, Cawangan Macau dan BNP Paribas SA telah dilantik sebagai penyelaras global bersama, dan Banco Nacional Ultramarino SA; Bank of Communications Co Ltd Cawangan Macau; China Construction Bank Corp Cawangan Macau; dan Bank of East Asia Ltd, telah dilantik sebagai pengumpul buku bersama bagi cadangan tawaran nota itu.
