Pengendali kasino Macau, SJM Holdings Ltd mengumumkan pada Khamis bahawa ia akan menaikkan bersamaan kira-kira AS$198.4 juta melalui wang https://valshawcross.com/ kertas yang masing-masing berdenominasi dalam dolar Hong Kong dan mata wang Macau sendiri, pataca (MOP).
Nota itu akan disenaraikan di pasaran bon Macau yang masih baru, Chongwa (Macao) Financial Asset Exchange Co Ltd, yang juga dikenali sebagai MOX. Menurut maklumat di laman web bursa berkenaan entiti yang telah menggunakan perkhidmatannya, ini adalah kali pertama mana-mana enam pemegang lesen https://fcuzhhorod.com/ kasino Macau menyenaraikan instrumen kewangan di bursa tempatan.
Latihan itu melibatkan jumlah kasar HKD1.25 bilion (AS$160.9 juta) dalam nota senior 3.9 peratus yang akan dibayar pada Mei 2026, dan MOP300 juta (AS$37.5 juta) dalam nota senior 3.9 peratus, juga akan dibayar pada Mei 2026. SJM Holdings memberikan maklumat itu dalam pemfailan kepada Bursa Saham Hong Kong.
Hasil bersih dianggarkan masing-masing berjumlah HKD1.24 bilion dan MOP298 juta.
Kebanyakan pembeli awal nota senior SJM Holdings adalah bank yang berpangkalan di Macau, menurut pemfailan Khamis.
Mereka ialah: Bank Perindustrian dan Komersial China (Macau) Ltd; Bank of China Ltd, Cawangan Macau; BNP Paribas; Banco Nacional Ultramarino, SA; Bank of Communications Co Ltd Cawangan Macau; China Construction Bank https://pageantsnews.com/ Corp Cawangan Macau dan Bank of East Asia, Ltd.
SJM Holdings telah menyatakan dalam pemfailan sebelum ini bahawa ia merancang untuk menggunakan “kira-kira 90 peratus” daripada hasil bersih untuk ” membiayai semula kemudahan kredit bersindiketnya”, iaitu pinjaman bank yang dijamin untuk menyokong projek Istana Grand Lisboa yang belum dilancarkan di Cotai. . Baki hasil bersih akan digunakan untuk “tujuan korporat am”, pengendali kasino telah menyatakan.
SJM Holdings berkata ia merancang untuk membuka fasa pertama resort perjudian Cotai baharu bernilai HKD39 bilion, Istana Grand Lisboa, sebelum akhir Jun.
“Lembaga percaya bahawa terdapat manfaat yang besar kepada syarikat dalam melaksanakan cadangan terbitan dan menggunakan hasil bersih untuk tujuan yang dimaksudkan kerana ia akan memanjangkan profil kematangan keberhutangan kumpulan dan mengurangkan keberhutangan terjamin kumpulan,” kata SJM Holdings dalam pemfailan Khamisnya.
Pengendali kasino juga menyatakan dalam pemfailan Khamis bahawa ia telah menerima surat kelulusan daripada MOX untuk pengeluaran dan penyenaraian nota senior.
MOX – diasaskan oleh firma milik kerajaan China Namkwong (Group) Co Ltd di Macau pada 2018 – ialah sebuah institusi kewangan yang mengkhusus dalam perkhidmatan bon di bandar itu.
Macau – digalakkan oleh kerajaan pusat China – telah berjanji untuk mempelbagaikan ekonominya melangkaui perjudian pelancongan dan kasino, termasuk mewujudkan pasaran untuk perkhidmatan kewangan.
Ambrose So Shu Fai, naib pengerusi dan ketua eksekutif SJM Holdings, dipetik pada Khamis oleh media berbahasa Cina Hong Kong Ming Pao bahawa firma itu mungkin menggunakan saluran terbitan bon Macau sekali lagi pada masa hadapan, “untuk menyokong pasaran bon tempatan ”.
